‘2003'中国企业并购、融资高峰论坛

　 　　　　　　　　　　　　　　时间: 2003年12月12日-14日
　　　　　　　　　　　　　地点：中国·北京中央组织部接待中心

　　一、论坛背景 本次论坛是国家发改委成立以来首次就并购融资作专题组织的大型专业高峰论坛。本次论坛是为了配合党的十六大提出来的将国有资本从一般竞争性产业领域进行战略性退出的既定方针政策和新一届中央政府将推动国有经济的战略重组和国有资本管理体制的改革作为工作重点，响应党的十六届三中全会提出要进一步完善社会主义市场经济体制，特别提到要充分发展资本市场和进一步推动投融资体制改革的号召而由组织的一次大型高峰论坛。 本次论坛将有众多国内一流专家学者及知名企业的CEO出席，他们将就并购融资领域中的战略、趋势、操作、监管、立法、制度改革等诸多专题作精彩的主题演讲。 本次论坛由我国著名国企改革专家、国家发改委党组成员彭森先生担任组委 会席。由国家发改委国际合作中心与国泰君安投资管理股份有限公司共同主办，安道信（中国）企业管理咨询有限公司承办。

　　二、主 办：国家发展和改革委员会国际合作中心] 国泰君安投资管理股份有限公司 媒体支持：中国经营报 承 办：安道信（中国）企业管理咨询有限公司

　　三、论坛日程安排

　　第一天论坛 2003年12月12日 星期五 9:00--9：20

开幕式致词： 彭 森 著名国企改革专家、国家发改委党组成员 9:20--10:20
主题演讲 屠光绍 中国证监会副主席 10:30--11:30
外资并购与国有企业重组 □
跨国并购的机会与趋势 □
外资购并国有企业的政策与法律环境 □
整合国有企业的资源，重组合并企业业务流程 □
如何建立外资并购国有企业的双赢机制 高尚全 原国家体改委副主任、 中国经济体制改革研究会会长（副部级） 11:40--12:00
互动论坛 屠光绍、高尚全、与会企业家 14:00--15:15
反向并购与中国企业海外上市融资 □
并购与反向并购、反向并购上市公司 □
反向并购是中国企业赴美上市的理想方式 □
中国企业反向并购的具体操作问题 □
反向并购及上市前、后的融资问题 曾令波 博士、美国纽约国际证券公司资深投资银行专家 15:35--16:50 并购融资中的银企互动 □
企业如何获取国家在银行融资方面的优惠政策 □
企业贷款融资存在的普遍问题 □
申请国家开发银行贷款的相关程序及管理法规 □
当前国家开发银行发放贷款的主要优惠政策及优惠对象 高曦平 国家开发银行行长助理（副部级） 17:00--17:30
互动论坛 曾令波、高曦平、与会企业家

第二天论坛 2003年12月13日 星期六 9:00-10:00
投融资体制改革与资本市场发展 □
投融资体制改革现状与趋势 □
资本市场发展现状与趋势 □
国家政策性导向与企业借势增值 □
指导性建议 王松奇 著名金融学家、中国社科院金融研究中心副主任 10:20-11:20
国有资产管理和企业实施ESOP的关系 □
ESOP实施的最新法规及管理办法 □
国有资产增值保值与实施ESOP的关系 □
案例研究：深圳特区ESOP实施案例剖析 倪晓庭 国务院国有资产监督管理委员监事会主席（副部级） 11:30-12:00 互动论坛 倪晓庭、王松奇、会企业家 14:00--15:15
中国企业并购重组及国际并购融资 □
并购重组与中国企业的发展机遇 □
中国企业参与国际并购融资的战略与途径 □
国际并购重组案例分析 赵大建 华夏证券股份有限公司总裁 15:35-16:50
成功企业并购实务案例法律分析 □
成功企业并购案例的衡量标准 □
企业并购成功的法律保障 □
企业并购中各种法律关系的处理 □
企业并购失败的法律救济 唐金龙 著名律师、中银律师事务所首席合伙人、 中华全国律师协会金融证券专业委员会副主任 17:00-17:30
互动论坛 赵大建、唐金龙、与会企业家

第三天论坛 2003年12月14日 星期日 9:00-10:00
并购立法与中国企业重组案例研究 □
横向并购是与目标上市公司主营业务相同或相近的 企业借壳上市的最佳选择 □
横向并购操作的有关法规及律师事务 □
人员、债项的解决方案 □
关于横向并购的立法建议 □
案例研究:云南马龙(600792)的产业重组到中发展(600335)的行业整合 曲凯 著名律师、凯文律师事务所合伙人 10:20-11:20 利用资本市场将企业做大做强 □
当今国有企业的改制与战略重组 □
企业并购中的整合程序 □
并购中的产业结构调整 □
并购背后的分析与思考-并购中的恶意收购问题 王国刚 著名经济学家、中国社会科学院金融研究所副所长 11:30-12:00 互动论坛 王国刚、曲凯、与会企业家 14:00-15:30 企业在不同时期最佳融资方案的选择 □
考虑各种融资方法 □
杠杆收购、现金、股票、转换证券 □
卖方融资、第三方融资 胡祖六 国际著名投资银行专家，高盛亚洲董事总经理、清华大学中国经济研究中心主任 15:40-16:00 互动论坛 胡祖六、与会企业家 16:10-17:10 企业家自由论坛 17:00 高峰论坛结束

四．论坛特色
▲ 权 威 本次论坛主办方为国家发改委国际合作中心与中国最知名的投资管理机构之一国泰君安投资管理股份有限公司。同时，中国最知名的经济传媒《中国经营报》提供强大媒体支持。 ▲ 专 业 出席本次论坛有多名学者型政府高级官员、专家学者，以及众多在并购、融资领域非常著名的机构组织，他们将就并购融资中的战略、趋势、操作、监管、立法、制度改革等专题作重要演讲。
▲ 高 级 与会代表及嘉宾来自国际著名投资银行、跨国公司、政府部门及相关研究机构、知名企业、金融及证券等机构的董事局主席、总裁及首席执行官等。
▲ 实 效 本次论坛所涉及的议题极具可操作性，将大大提升您对并购融资 更深层次的实践认识程度，了解企业并购重组及海外上市的最佳途径。
▲ 合 作 论坛将为参会的机构同中国政府机构及行业管理者、投资银行、律师及会计师事务所等提供全方位的交流合作平台，得到更多商业机会，结识更多合作伙伴。

五、与会对象 跨国公司和区域性公司、上市公司和非上市股份公司、信息产业、银行、证 券公司、投资公司、投资基金、投融资顾问公司、律师事务所、会计师事务所的 执行总裁、首席运营官、首席财政官、战略经理、财务经理、商业发展经理、投 资顾问、分析师、法律顾问、政府国有资产管理官员等。

参会报名回执表
单位名称： (盖章) 单位法人： 电话： 经办联系人： 电话： 发票收件人： 电话： 公司所属行业： 电子邮件： 地 址： 邮 编： 传真： 参会代表姓名： 职务： 移动电话： 姓名： 职务： 移动电话： 付款金额： 付款日期： 填表日期： 付款方式：　　□银行转帐 □其它 客户付款资料 邮局汇款： 户 名：北京安道信企业管理咨询有限公司 开 户 行：中国银行西城区支行什刹海分理处 账号：13206008091001 邮局汇款： 收款人：北京安道信企业管理咨询有限公司 地 址：中国北京市朝阳区延静里中街3号凯泰大厦1601　　邮编:100025 垂询电话：010-65081825；65082373；65082377；65952694 传 真：010-65081830

报名方法：请您用正楷字填写完后传真回我公司。三日内通过上述方式付款 款到后即完成订阅手续。您会在一星期左右收到我们的文本资料　

温馨提示：1.正式参会代表人民币3800元／人，含三天会议中餐及会议资料。住宿代为安排，标准间280元/间/天（会议团队价），费用自理。2.由于本次论坛席位有限，每个公司最多限报2个名额，请从速报名,名额报完即止。3.地点：中国.北京中央组织部接待中心，报名后，由论坛秘书处传真告之详细地图。 4.论坛详情请点击安道信（中国）网站 Http://www.angels158.com 特别提示:本论坛接受赞助方和非赢利机构的捐赠 捐赠将用于论坛的准备及会务 捐赠者不得向论坛提出政治或其他非法要求。