2002企业融资与并购实务高峰会
一．峰会背景
中国加入WTO后，中国企业如何通过收购兼并,有效地整合资产,合理地配置资源, 以提高企业竞争力和行业整体竞争力。已是摆在企业家们面前的重大战略问题。在全球范围内，
并购已经成为企业扩大规模、增强实力、提高效率的重要手段。大规模的第五次全球并购浪潮正在形成,国际大集团公司在全球范围内重新配置经济资源,建立全球竞争优势的并购活动,给人们传递了一个信息:跨国公司的概念已经过去,
全球公司的概念正在形成。国内公司购并与重组的浪潮正在形成，成功的并购可以带来很多效益，如增加持股价值、进入新的市场、增加收入、提高规模经济效应和改善生产工序、获得避税收益等。"2002企业融资与并购实务高峰会"将提出在中国成功实施并购战略及面临的主要问题，如管理规则的发展、目前的并购市场、对协同效应的确认与评估、筹集资金、价值评估、谈判以及税收框架。与会者将同高级专家和实践者分享他们在中国实施并购战略方面的成功经验。
二．组织机构
主办：北京东方华达咨询有限公司
支持：普华永道会计师事务所
媒体：中央电视台（CCTV） 21世纪经济报道
三．与会收益 ¨ 提高您对收购与兼并的基础知识和实践认识程度 ¨ 了解入世后并购业的法律法规最新动态
¨ 向业内顶尖专家了解国内外收购与兼并业的新观念和实践技巧 ¨ 寻求更多商业机会，探讨您的想法、结识新的客户、投资者及合作伙伴
¨ 向业内权威专家直接提问并得到解答，同时获得一整套会议资料
四．与会对象
跨国公司和区域性公司、信息产业、上市公司、非上市公司、银行、证券公司、投资银行、投资基金、投融资顾问公司、律师事务所、会计师事务所的执行总裁、首席运营官、首席财政官、资深经理、商业发展经理、信息产业顾问经理、投资顾问、商业分析家；法律顾问等。
五．会议语言：中文为主，（英语及同声传译）
会议日程 第一天会议 2002年9月24日 上午 ，
地点： 上海世博会议大酒店
8:30 - 9:00 开幕式 领导致辞
9:00 - 10:00 全球并购业发展趋势，引导并购的政策导向与法律环境 国务院研究发展中心, 高级官员
10:00 - 11:00 跨国公司并购中国企业与中国企业跨国并购的现状、趋势及对策 Mr．Wang Wei
, 全球并购研究中心 ，董事长
11:00 - 11:20 茶点
11:20 - 12:20 外资并购上市公司的趋势与机遇 □ 外资购并中国上市公司的政策与法律环境 □
外资购并中国民营企业的机会与挑战 Mr．Hu RuYin上海证券交易所研究中心，主任
12:20 - 14:00 午餐
下午 地点： 上海世博会议大酒店
14:00-15:00 并购的评估方法与战略技巧 高盛亚洲有限责任公司 , 董事总经理
15:00-16:00 在中国的并购环境与成功实现并购：案例分析 ¨ 兼并与收购的步骤 ¨ 如何使并购获得批准
中国国际金融有限公司 , 高层
16:00-16:20 茶点
16:20 - 17:20 中国企业收购海外企业若干技术问题的探讨 ¨ 国有资产评估；财务及税收的审慎调查
¨ 风险、成本、债务估价兼并后的整合、兼并后的支持 Mr．Nova Chan , 普华永道会计师事务所
, 董事合伙人 Mr．Huang YaoHe, 普华永道会计师事务所, 董事合伙人
第二天会议
2002年9月25日 上午
地点： 上海世博会议大酒店
8:30 - 9:00 会议签到
9:00 - 10:00 跨行业并购的战略问题和技巧 ¨ 成功实施海外扩展计划中的国际并购策略 ¨ 媒体业的案例分析
易凯网络资本有限公司，首席执行官
10:00 - 11:00 中国高新技术企业与民营企业的收购与兼并 ¨ 联想公司并购案例分析 ¨ 太太药业收购健康药业:
案例分析 Mr．Huang JingTao香港丰裕兴业有限公司，高级经理
11:00 - 11:20 茶点
11:20 - 12:20 收购与兼并中的金融资产评估与实施（EVA和MVA模式） ¨ 评估的战略与技巧
¨ 传统的评估方式：资产回报、增值、市场差价、分红折扣、资产评估 ¨ 现代评估技巧：折扣现金流、战略价值分析、残值证券价值
Mr．Ｏliver Hua , 思腾思特（中国）管理咨询公司，董事总经理
12:20 - 14:00 午餐 下午 地点： 上海世博会议大酒店
14:00 - 15:00 企业的信用风险管理与实践 Dr．Maisie Chan邓白氏国际信息咨询有限公司，合伙人
15:00 - 16:00 内地企业如何实现与外资企业的购并 ¨ 企业并购中的法律问题 ¨ 企业并购中的法律处理方法
Dr．Fu YingXi ,美国凯寿律师事务所 ,合伙人
16:00 - 16:20 茶点
16:20 - 17:20 中国公司对外资上市公司的并购：挑战与机遇 ¨ 外资对中国上市企业并购的风险与并购后的整合
¨ 案例分析：华立集团对菲利浦电子通讯部的收购 上海锦天城律师事务所，合伙人
17:20 第二天会议结束
第三天会议 2002年9月26日 上午 地点： 上海世博会议大酒店
8:30 - 9:00 会议签到
9:00 - 10:00 企业海外融资上市与资本市场的融资风险管理 中银国际(亚洲)国际有限公司 , 副总裁
10:00 - 11:00 高新技术企业与中小企业如何融资 ¨ 融资的渠道与方法 ¨ 中国民营与高新技术企业如何到香港二板上市融资
Mr．Ma QiYuan , 美国时代创新投资管理有限公司 , 董事长
11:00 - 11:20 茶点
11:20 - 12:20 企业并购和融资策略，把握国际并购和融资的机会 瑞银华宝亚洲有限公司，合伙人
12:20 并购项目交流（高度互动性）
会议闭幕 联谊酒会
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